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Im Land von Zwei, das durch eine Gebirgskette aus einem ärmeren südlichen und einem reichen nördlichen Teil besteht, ist eine geheimnisvolle Epidemie ausgebrochen. Am Ende der Krankheit sind die Menschen steinalt geworden. Professor Paljas soll nun, mit Hilfe von Alfred, ein Gegenmittel entwickeln. Beiden wird schnell klar, dass diese schreckliche Krankheit irgend etwas mit der im Süden herrschenden Armut und Hoffnungslosi-gkeit zu tun haben muss.