Filmemacher unter sich Rosebud

Joel lehnt es ab, der freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Kurz darauf geht sein Wagen in Flammen auf, ohne dass die Feuerwehr sich blicken lässt. Peter Bogdanovich spielt in dieser Folge sich selbst. Ed soll für Maurice ein Filmfestival in Cicely organisieren. Er entscheidet sich für Orson Welles als Thema des Festivals und vergisst über dessen Filmen das Festival, das ihm Magenkrämpfe verursacht.