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Dan kann seinen Kampf gewinnen und eilt direkt zum Wardington Tower um Wyvern beizustehen. Erst scheint Naga die Oberhand zu haben, doch dann verwandelt sich Drago und kann plötzlich jede Gestalt annehmen, die er will. Als sich das Blatt für Dan und seinen Bakugan gerade zum Guten wendet, werden sie auf einmal mit einer ganzen Armee böser Bakugan konfrontiert.