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Mereoleona ist die gewalttätige ältere Schwester von Fuegoleon. Leo und Asta bewundern sofort ihre Intensität. Sie kündigt an, dass sie die Lions zum Hot Spring Training mitnehmen wird und besteht darauf, dass auch Asta und Yuno mitkommen. Leo rät ihnen zu gehorchen, da Mereoleona die ungekrönte unbesiegte Löwin ist, die noch stärker als Fuegoleon ist. An anderer Stelle findet Mereoleona Yami in einer Bar. Sie fängt ihn, Charlotte, und Charlottes Untergebenen, Sol Marronund Noelle kündigen an, dass sie alle eine Schulung benötigen. Der als Barkeeper getarnte Zaubererkönig sieht ihnen nach. Die heiße Quelle befindet sich auf dem ständig ausbrechenden Vulkan Yultim, der sich über einem Brunnen mit mächtigem Mana befindet. Trotz der gefährlichen Hitze rast jeder mit seiner eigenen Magie nach oben, um sich davor zu schützen. Yami erkennt, dass dies der Punkt in Mereoleonas Training ist. Noelle wird entschlossener, nachdem Mereoleona ihr ein Kompliment gemacht hat, wie sehr sie ihrer Mutter ähnlich geworden ist. Asta findet, dass die Hitze natürlich und nicht magisch ist, seine Schwerter nutzlos sind und er fast ohnmächtig wird. Mereoleona warnt ihn, dass es unmöglich ist, den Vulkan ohne Magie zu besteigen, und rät ihm, ihn zu verlassen, aber Asta ist entschlossen, allein mit seiner Kraft an die Spitze zu gelangen.