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In Manchester, New Hampshire, werden zwei Frauen entführt, die mit ihren Babys unterwegs waren. Wenig später werden sie tot aufgefunden. Cooper und sein Team gehen zunächst von einem brutalen Mörder aus, der nach seiner Tat Reue zeigt und die Leichen herausputzt und in Pose ablegt. Bald merken sie aber, dass ihr Profil nicht stimmt. Nach genauen Überlegungen kommen sie auf ein Täterpaar. Ein Sozialarbeiter bringt die Profiler dann auf eine heiße Spur ...