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FBI-Vize Gordon Cole und Agent Rosenfield (David Lynch, Miguel Ferrer) wollen die inoffizielle „Blue Rose Task Force“ reaktivieren, die übernatürliche Fälle untersucht, und weihen FBI-Frischling Tammy Preston (Chrysta Bell) ein. Coopers Sekretärin Diane (Laura Dern) wird wegen mysteriöser Textmessages von Rosenfield überwacht. In Twin Peaks verhält sich Laura Palmers Mutter (Grace Zabriskie) immer unberechenbarer. Der Ärger um ihren kriminellen Sohn ruft unterdessen Audrey Horne (Sherilyn Fenn) auf den Plan.