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Deputy Hawk (Michael Horse) hat auf der Damentoilette der Polizeistation eine fehlende Seite aus Laura Palmers Tagebuch gefunden. Enthalten die Notizen einen Hinweis auf Coopers verschwinden? FBI-Chef Gordon Cole (David Lynch) bittet Coopers Sekretärin Diana (Laura Dern), dessen bösen Doppelgänger (Kyle MacLachlan) unter die Lupe zu nehmen, der in South Dakota im Knast sitzt. In Las Vegas wird auf den guten Cooper, der im Leben des Versicherungsangestellten Dougie feststeckt, ein Anschlag verübt.