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Coopers Doppelgänger (Kyle MacLachlan) hat den Angriff überlebt und wird von zwei Komplizen (Tim Roth, Jennifer Jason Leigh) wieder zusammengeflickt. Unterdessen nimmt die Polizei in Las Vegas den echten Coop genauer unter die Lupe. FBI-Vizedirektor Cole (David Lynch) legt einen Zwischenstopp in South Dakota ein, wo einer der Toten als der vor 25 Jahren verschwundene Major Briggs identifiziert wurde. In Twin Peaks erhalten die Sheriffs von der Witwe des Majors eine Kapsel mit einer rätselhaften Botschaft.