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Als Max gerade vor seiner Haustür einparken will, reißt eine junge Frau die Wagentür auf und fordert Max auf, so schnell wie möglich zu flüchten, da sein Leben in akuter Gefahr sei. Plötzlich wird aus einem fahrenden Lieferwagen auf den Clown geschossen. Max zieht die äußerst attraktive Frau in seinen Wagen und flieht. Nach einer Verfolgungsjagd können sie die Gegner schließlich abhängen. Die Schöne auf dem Beifahrersitz stellt sich als Judith, die Ex-Geliebte des mächtigen Unterwelt-Bosses Manescu, vor. Sie erzählt, dass Max ihr als junger Agent das Leben gerettet hat und sie ihn darum warnen musste. Denn Manescu plant ein tödliches Attentat auf ihn. Obwohl dem Clown die ganze Geschichte verdächtig vorkommt, flüchtet er mit Judith auf ein Hausboot, denn die hübsche und charmante junge Frau hat es ihm angetan. Sie hat ihm so stark den Kopf verdreht, dass er sogar vergisst, Claudia und Dobbs vor möglichen Attentaten zu warnen. Ein Fehler: Die Beiden werden Opfer von Anschlägen und landen mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Als Max seine Kollegen im Krankenhaus besucht, weigern sie sich, noch längere Zeit auf der Station zu bleiben. Sie wollen unter allen Umständen dem Clown helfen, auch wenn sie dadurch selbst in Gefahr geraten. Die Ereignisse überschlagen sich. Jetzt hat es der Gangsterboss auch auf die scheinbare „Verräterin“ Judith abgesehen. Die ehemalige Gangsterbraut bittet Max, dem Spuk endlich ein Ende zu setzen und verrät ihm das Versteck, in dem sich Manescu aufhalten soll. Der Clown ahnt nicht, dass er in eine tödliche Falle tappt