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Während Hunt in Syrien ist, bekifft wird und "Der Sündenbock" malt, soll Fred Annie von anderen Männern fernhalten. Aber er fällt beim Stochern in den Fluss und muss sich ausziehen, was ihr die Möglichkeit gibt, dasselbe zu tun und ihn zu verführen. Hunt ist nach seiner Rückkehr zunächst nicht klüger, bricht aber seine Verlobung mit Annie ab, weil sie nicht tut, was er verlangt, und ihren Sprechunterricht aufgibt. Sie nimmt es mit dem wohlhabenden Lord Rosterley auf, einem gefeierten Frauenhelden, und lehnt Hunts Bitten ab, zu ihm zurückzukehren. Lizzie und Rossetti haben mehr Glück und bekommen...