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Der bittere Sieg/Paris, May 1919 und Princeton, July 1919 Indy kommt als Übersetzer nach Versailles, wo er bei der Unterzeichnung des bekannten Vertrags anwesend ist. Dort trifft er seinen Freund T. E. Lawrence und dessen Bekannte, die Orientalistin Gertrude Bell und den Historiker Arnold Toynbee - die deutlich machen, dass dieser Vertrag der Auftakt für einen noch schlimmeren Krieg mit Deutschland sein wird. Anschließend kehrt Indy in die USA zurück, wo er sich mit seinem emotional distanzierten Vater auseinandersetzt, seiner Jugendliebe Nancy und seinem Jugendfreund Paul Robeson begegnet, eine kurze Liebelei mit einer angehenden Medizinstudentin beginnt und bei einem Ferienjob in der Werkstatt eines Raketenpioniers über die Unaufhaltsamkeit des technischen Wandels spricht.