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Cesare Borgia hat Mailand kampflos erobert. Den als er in Mailand ankam war die Stadt war wie leergefegt den fast alle sind geflohen. Ludovico Sforza, der Herzog von Mailand wird dennoch von Cesare aufgespürt und umgebracht. In Leonardo Da Vincis leerstehendem Studio trifft Micheletto einen jungen Mann namens Pascal, der sein Geliebter wird. Ob er ihm wirklich trauen kann? Lucrezia spinnt unterdessen nach dem Tod König Ferdinands eine weitreichende Intrige. Es geht um die Position ihres unehelichen Sohnes …