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Ein geistesgestörter Alchemist namens Cortez entdeckt einen Zaubertrank, der die Jugend wiederherstellt, doch dazu benötigt er die Schwanzstacheln von Stegosauriern, die er systematisch jagt und tötet. Während sie die Dinosauriermorde untersuchen, haben Karl und Marion eine Begegnung mit den Outsidern.