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Die TARDIS kommt 1925 in England an, in der Nähe des Ortes, an dem ein mysteriöser, gurgelnder Mann seinen Fesseln entkommen ist und angefangen hat, Diener zu erwürgen. Der Doktor wird "erwartet" und (zusammen mit Tegan, Nyssa und Adric) zum Landsitz von Cranleigh gebracht, wo der Doktor an einem Cricket-Match teilnimmt und Nyssa sich als das Ebenbild von Ann, der Verlobten von Charles Cranleigh, entpuppt. Sie bleiben alle für einen Kostümball am Nachmittag. Tegan bringt anderen bei, wie man Charleston macht, und Adric isst, aber der Doktor sucht nach dem...