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Der Meister kommandiert die TARDIS des Doktors und lässt dem gestrandeten Time Lord Zeit, das Geheimnis des außerirdischen Heiligtums zu lüften, das er zu betreten versucht. Darin liegt eine immense Kraft - die gesamte Xeraphin-Rasse, die lange verloren geglaubt wurde, aber zu einer einzigen lebendigen Essenz destilliert wurde, bereit für die Wiedergeburt, aber jetzt eine duale Gestalt-Persönlichkeit, gut gegen böse, leidet, dank der Einmischung des Meisters. Während die beiden Xeraphin-Hälften in einen Kampf um die Vorherrschaft des Ganzen geraten, arbeitet der Doktor an einem günstigen Ausgang, bevor es dem Meister gelingen kann, sie in seine neue ...