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Auf Gallifrey begeht jemand aus dem Hohen Rat eine verräterische Tat - er überträgt den Bioextrakt des Doktors aus der Raum-Zeit-Matrix an ein Antimaterie-Wesen. Auf der Erde verbringen zwei englische Jungs ihre letzte Nacht in Amsterdam und schlafen in einer Krypta, wo sie von einer außerirdischen Kreatur angegriffen werden, die unter der Kontrolle desselben Antimaterie-Wesens steht.