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Im Jahr 1215 kämpft Sohn Hugh auf der Burg von Ranulf Fitzwilliam in einer Ehrensache gegen Sir Gillis Estram, den Champion von König John, als die TARDIS erscheint. Der Doktor, Turlough und Tegan werden sofort als Dämonen gefeiert und vom König herzlich begrüßt. Mit diesem Bild stimmt etwas nicht, beobachtet der Doktor.