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Irgendetwas schien mit der Hinrichtung des Doktors nicht zu stimmen, also lässt der Kastellan Commander Maxil diskret, aber ganz genau hinsehen. Während der Doktor auf die Antimaterie trifft, die sich in der Time Lord Matrix befindet, geraten Tegan und der Freund ihres Cousins auf der Erde mit einem vogelähnlichen Außerirdischen in Konflikt.