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Als die Tardis in ein Paralleluniversum geschleudert wird, macht Rose eine erstaunliche Entdeckung: Ihr Vater Pete Tyler ist dort noch am Leben. Allerdings besitzt er keine Kinder, sondern lediglich einen Hund namens Rose. Doch auch Doctor Who erfährt Brisantes: In dem Paralleluniversum bastelt der Industrielle Lumic daran, die Menschen unsterblich zu machen, indem er ihre Gehirne in Stahlkörper verpflanzen lässt. Der Doktor kennt diese Kreaturen, die Cybermen, von früher …