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Die amerikanische Regierung zwingt die Cheyenne, einen Teil ihres Reservationsgebiets an die Weißen abzutreten. Als Ausgleich bietet man Decken, Proviant und Kleidung an. Häuptling Black Kettle und Cloud Dancing weigern sich zunächst, das Land abzugeben, müssen dann jedoch einsehen, dass sie keine andere Wahl haben.