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Sully und Dr. Quinn finden heraus, dass General Custer vorhat, einen massiven Feldzug gegen die Indianer zu führen. Um das Desaster zu verhindern, stören „Mike“ und Sully sogar Custers Dinnerparty und versuchen, vernünftig mit ihm zu reden. Doch zu spät: Das Massaker am Washita River können sie nicht verhindern.