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Edith Nachtschatten, die Tochter eines glamourösen Zauberehepaars, kommt neu an die Akademie. Mildred darf sich um sie kümmern und ihr die Schule zeigen. Da taucht plötzlich ein Affe auf. Es ist Ediths Affe Muddel, den sie verbotenerweise mitgebracht hat, und der von Frau Graustein entdeckt und eingesperrt wird. Um ihn zu befreien, verabreicht Edith sich und Mildred einen Unsichtbarkeitstrank. So können sie Muddel unbemerkt wieder befreien. Außerdem treibt Esther einen Keil zwischen Maud und Mildred, in dem sie ihr Maglet – ein Tablet in der Hexenwelt – mit Maudes vertauscht. Folglich kommen Maudes Nachrichten mit Esthers Absender und Esthers Nachrichten im Namen von Maude bei Mildred an. Das führt dazu, dass Mildred ungewollt merkwürdige Nachrichten an Maude schreibt. Und Maude schließlich denkt, dass sich Mildred nur noch für Edith, die prominente neue Schülerin interessiert. So gerät ihre Freundschaft in Gefahr.