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Der große Magier macht einen Kontrollbesuch. Ihn hat ein Brief erreicht, in dem die unangenehmen Vorfälle, die in der letzten Zeit hier in der Akademie geschehen sind, beschrieben werden. Mildred scheint Schuld an all diesen Vorkommnissen zu sein. Als er von Frau Graustein erfährt, dass Mildred aus einer nicht-magischen Familie stammt, ist seine Empörung groß. Er besteht darauf, dass Mildred ihre Qualifikation als Hexe unter Beweis stellt. Merkwürdig ist, dass sich Frau Graustein auffällig vehement für Mildred einsetzt. Doch die übernervöse Mildred verpatzt die Zaubervorführung, und der große Magier ist entsetzt und kurz davor, Frau Graustein ihres Amtes zu entheben und ihre Schwester Agatha als Nachfolgerin einzusetzen. Nur durch Frau Harschmanns Einschreiten bekommen Frau Graustein und Mildred eine zweite Chance. Darüber ist Frau Graustein gar nicht erfreut – nur die Zuschauer erfahren, dass hinter ihrer vermeintlich liebevollen Fassade von Frau Graustein in Wirklichkeit Agatha, ihre hinterhältige Zwillingsschwester steckt. Agatha hat ihre Schwester in einen tiefen Schlaf versetzt und plant, die Schulleitung an sich zu reißen. Bei der zweiten Prüfung – einer Besenflugschau – soll Mildred als Anführerin mit Esthers tollem Besen antreten. Da wird Mildred misstrauisch und weiht Maude in ihre Vermutungen ein. Mit der Hilfe ihrer besten Freundin kann Mildred Agatha überführen – aber nicht ohne bei der Flugschau noch ein Chaos anzurichten.