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Mildred Hoppelt hat es satt, immer die schlechteste Schülerin der Hexenakademie zu sein und von Esther verspottet zu werden. Da erzählt ihr Edith etwas von einem Weisheitszauber. Der soll Weisheit und Wissen verleihen. Mildred trinkt ihn und wacht als ältere, aber nicht klügere Hexe wieder auf. Als gerade zur rechten Zeit eine Vertretungslehrerin für Frau Maus auftaucht, schickt die „alte“ Mildred diese wieder nach Hause. Nur Maude und Edith wissen von der Verwandlung und haben herausbekommen, dass der Weisheitszauber nicht schnell rückgängig zu machen ist. Da gibt sich Mildred als die Vertretungslehrerin Frau Düsternis aus. Unerkannt von ihren Mitschülerinnen gibt sie den Unterricht. Nach einem holprigen Einstieg, kann sie die Geschichte der Hexen spannend und anschaulich vermitteln. Um das Fehlen der „jungen“ Mildred zu erklären, behauptet Maud, Mildred musste zu ihrer Mutter, weil diese einen eingewachsenen Zehennagel hat. Doch Esther glaubt das nicht. Sie vermutet, dass Mildred nur den Unterricht schwänzen will. Um das zu beweisen soll Drusilla – als Frau Graustein – heimlich bei Mildreds Mutter anrufen. Damit nicht alles auffliegt, schafft es Maud noch rechtzeitig, Frau Hoppelt einen echten eingewachsenen Zehennagel anzuzaubern.