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Esther ärgert sich, weil sie nicht beweisen kann, dass Mildred den Wunschstern geklaut hat. Als sie aus ihrem Zorn heraus Zaubersprüche äußert, beginnt sie, sich zu verwandeln … … in einen Sumpf-Troll. In dieser Gestalt verursacht sie einigen Wirbel in der Akademie. Währenddessen wird Mildred von ihrer Mutter aus Versehen in eine Puppe verzaubert, die der Hund Stern verschleppt. Sumpf-Troll-Esther lernt, dass sie für ihre Rückwandlung gute Taten vollbringen muss. Darum hilft sie zum einen ihrer Schwester Sybille, die dadurch den Übersetzungstrank-Wettbewerb gewinnt. Zum anderen hilft sie Julie und Mildred, indem sie die Mildred-Puppe dem Hund abnimmt und Julie zurückgibt. Doch reichen diese beiden guten Taten aus, dass der Sumpf-Troll sich wieder in Esther zurückverwandelt?