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Nachdem Graf Olaf (Neil Patrick Harris) vorerst vertrieben ist, kommen die drei Baudelaires zu ihrer Tante Josephine (Alfre Woodard). Allerdings gibt die ihnen nicht die versprochenen Antworten auf ihre Fragen. Die Kinder finden Hinweise auf eine geheime Organisation, zu der auch ihre Eltern gehörten. Unterdessen lernt Tante Josephine, die aus Trauer um ihren Mann vor allem und jedem Angst hat, auf dem Markt einen Kapitän kennen, mit dem sie sich verabredet. Die Kinder müssen erkennen, dass es sich dabei um Graf Olaf handelt, der wieder einmal in eine andere Rolle geschlüpft ist.