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Father Brown, ein Priester auf dem Land bei Kempleford, mischt sich des Öfteren in die Kriminalfälle von Inspector Mallory ein, und wird dabei von Mrs McCarthy und Bunty unterstützt. Zur Weihnachtszeit wird durch den Fund einer Leiche ein sieben Jahre zurückliegender Fall neu aufgerollt. Da dem Kommissar die Hände gebunden sind, sieht er sich gezwungen, Father Brown die Ermittlungen zu überlassen. Ihm obliegt es, im Laufe der Theatervorbereitungen herauszufinden, wer der Mörder ist, und bei der finalen Aufführung seiner Rolle als der vordere Teil einer Kuh gerecht zu werden