Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
1986: Tim erzählt, dass er Kaposi-Sarkom hat, und sei nicht bereit, Hawk zu vergeben. Als er in der Dusche stürzt, hilft Hawk ihm wieder auf, aber bekommt dabei Blut an seine Hände. Tim meint, dass Hawk einen AIDS-Test machen solle, nicht wegen des Bluts, sondern wegen seines Lebens. Bei der Befragung für den Test berichtet Hawk, dass er trotz seiner Ehe hin und wieder Sex mit Männern hat.
1953: Um belastendes Material gegen McCarthy zu erhalten, muss Hawk nach Rehoboth Beach reisen, wohin er Tim mitnimmt, nachdem sie sich für Wochen nicht mehr gesehen haben. Sie machen Halt an einer Schwulenbar, wo der Kontakt Cpl. Daniel Cherney als Stricher arbeitet. Tim wird von jemand anderem geküsst, aber lässt sich darauf nicht ein, und sieht Hawk in Daniels Hotelzimmer. Er gesteht, dass er richtig mit Hawk zusammen sein und ein normales Date haben will, worauf Hawk ihn in ein Restaurant ausführt. Im Hotel wirft Tim Hawk vor, dass er lieber Sex mit den „harten Jungs“ aus der Bar hätte, und bringt ihn so dazu, mit ihm harten Sex zu haben. Hawk erhält von Cherney einen Brief als Beweis, dass McCarthy mit ihm geschlafen haben soll. In Washington wird Marcus in einen Club, in dem Frankie auftritt, im Gegensatz zu weißen Gästen nicht hineingelassen. Als Frankie dazukommt, werden sie als „Schwuchteln“ bezeichnet. Marcus schreibt über die rassistische Diskriminierung, aber nicht über den homophoben Angriff, da er immer zuerst als schwarzer Mann gesehen wird. Nachdem Schines Tauglichkeitsgrad geändert wurde, droht ihm die Einberufung, was Cohn unbedingt verhindern will. Anhand des Falls Ethel und Julius Rosenberg insinuiert er Spionage und Korruption in der Armee. McCarthy kündigt daher Anhörungen gegen die Armee an und zugleich seine Verlobung mit seiner Sekretärin Jean Kerr, die zuvor angedeutet hatte, es sei auffällig, dass die drei Männer alle noch Junggesellen sind.