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Der Hexenmeister, der die Zukunft der legendären Insel Avalon bedroht, versucht, seine Macht auszubauen. Doch Goliath und Elisa stellen sich ihm entgegen. Im entscheidenden Gefecht um Avalon kämpfen sie gemeinsam mit Gabriel, dem Wächter, Prinzessin Katharine und König Arthur gegen den Hexenmeister, der von den drei Schwestern sowie Demona und Macbeth unterstüzt wird. Wer wird den Sieg davontragen?