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Mike und James folgen einer Spur ins spanische Cadiz, wo sie ein Hotel besuchen, das ein bekannter Treffpunkt für Nazi-Spione war. Dort entdecken sie einen Tunnel, der vom Hotel direkt zum Meer führt. Bob und John schicken das Team nach Tanger, einer Stadt, die für die Spionage während des Zweiten Weltkriegs bekannt war. Eine Akte des MI6 berichtet, dass Martin Bormann von hier aus das Vierte Reich plante. Bob und John setzen ihre Untersuchungen in Argentinien fort. Sie schicken Tim und Gerrard zu einer Fabrik, die früher von einem Waffenhändler mit Naziverbindungen geführt wurde