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Dorothy ist auf ihrer Farm in Kansas. Sie blickt in den Himmel und sieht ein magisches Licht. Am nächsten Tag findet sie draußen einen Schlüssel mit den Buchstaben "O" und "Z". Als sie den Schlüssel untersucht, bringt er sie nach Ev, einem magischen Land am anderen Ende der tödlichen Wüste von Oz. Sie wird dann von einer Gruppe namens Wheelers auf einen Berg gejagt. Auf der Spitze des Berges findet sie eine Tür. Die Tür wird mit dem Schlüssel aufgeschlossen. Drinnen findet sie einen mechanischen Mann namens Tik-Tok.