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Harriet De Long sorgt sich um das Leben ihres Sohnes Eugene Glendon. Er ist bereit, gegen die Drogengang auszusagen, die seinen Freund umgebracht hat. In einer Discothek in Jackson identifiziert er den Anführer Laurants Bellwood und den Killer „Machine Gun Kelly“. Doch auch er wird von dem Dealer Tom Haskell wieder erkannt. Es gelingt Bubba Skinner und Lieutenant Katherine Keller nicht, die Flüchtenden zu verhaften. Während sich zwischen ihnen rasch ein sehr vertrauliches Verhältnis entwickelt, hat Eugene große Angst. Als Zeuge schwebt er in Lebensgefahr. Bubba lässt ihn vorerst bei sich zu Hause wohnen. Harriet De Long lehnt jedoch Bill Gillespies freundschaftliche Hilfe ab und will ihn nicht mehr wieder sehen. Unterdessen rückt die Polizei von Sparta zur Erstürmung von Tom Haskells Crack-Haus an, in dem sich die Gang aufhält. Dabei wird Lieutenant Keller von einem Schuss getroffen.