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Michelle steht vor Kits Tür, um ihn zu einem Gespräch mit der Regierung abzuholen. Kit ist fassungslos, dass jemand seine Identität verraten hat. Len und Kase sind glücklich, dass sie sich wiedergefunden haben, doch Kit fühlt sich ausgeschlossen. Als er seinen Vater im Krankenhaus besucht, trifft er auf Xaviax und begreift, dass dieser hinter der Krankheit seines Vaters steckt. Xaviax bietet Kit an, seinen Vater zu heilen, wenn er Wing Knight ventarisiert. Für Kit ist die Versuchung groß.