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Es ist Valentinstag und in Japan ist es üblich, dass die Mädchen den Jungs, die sie mögen, Schokolade schenken. Tsuna ist bedrückt. Er befürchtet, dass er außer der Schokolade von seiner Mutter nichts bekommen wird. Auf dem Schulweg grübelt er gerade darüber nach, als ihm die Orangen einer alten Frau vor die Füße purzeln, die diese fallen gelassen hat. Er hebt sie auf und gibt sie zurück. Die alte Dame freut sich sehr, so einen netten Jungen getroffen zu haben.
In der Schule sind Yamamoto und Gokudera von einer ganzen Horde von Mädchen umringt, die ihnen Schokolade schenken wollen. Tsuna ist neidisch. Den ganzen Tag über bekommen die beiden Geschenke, nur er geht leer aus. Schlimmer noch: Kyoko beachtet Tsuna überhaupt nicht, anscheinend denkt sie nicht im Traum daran, ihm etwas zu schenken.
Dann taucht Reborn auf. Er fragt Tsuna, warum er Kyoko nicht einfach fragt und erschießt ihn mit der Todeswillen-Patrone Tsuna rennt Kyoko hinterher und gerade, als er sie gefunden hat, erlischt die Flamme des Todeswillens. Da bemerkt er, dass er vor seinem eigenen Haus steht. Kyoko und Haru hatten sich mit seiner Mutter verabredet, um Schokolade für alle zu machen. Leider wird Bianchi ebenfalls mit von der Partie sein...
Reborn erklärt Tsuna, dass die Verhinderung der giftigen Valentins-Schokolade seine heutige Mission sein wird. Yamamoto und Gokudera tauchen auf und erklären sich sofort bereit, Tsuna zu unterstützen. Sie überlegen angestrengt und fassen schließlich den Plan, Teenager-Lambo zu rufen, damit er Bianchi ablenkt und aus der Küche lockt. Als jedoch Teenager-Lambo erscheint, ist er von Nasenbluten so geschwächt, dass der Plan ins Wasser zu fallen droht. Doch plötzlich kommt Bianchi ins Zimmer, hält Lambo für Romeo und will sich sofort auf ihn stürzen. Schnell erschießt Reborn Tsuna mit der Todeswillen-Patrone, damit er Lambo retten und Bianchi weglocken kann. Sie springen aus dem Fenster und eine wilde Jagd über die Dächer beginnt. Nach Ablauf von Teenager-Lambos 5-Minuten-Frist können er und Tsuna wieder nach Hause und Reborn teilt ihnen mit, dass die Schokolade giftfrei hergestellt werden konnte.
Haru und Kyoko haben ein Schoko-Fondue gemacht und alle freuen sich. Doch dann kommt Bianchi und reicht Giftplätzchen zum eindippen. Reborn zieht es vor, einzuschlafen.
Nana Sawada bringt Schokolade, die für Tsuna abgegeben wurde. Erst hat er Angst, dass Kyoko etwas falsches denken könnte. Doch dann erzählt Nana, dass sie von der alten Dame ist, der Tsuna am Morgen geholfen hatte. Alle sind begeistert von seiner Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.