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Onkel William, der frühere König, ist zurückgekehrt. Um King Julien loszuwerden, erzählt er ihm, dass ein verheerender Fossa-Angriff bevorsteht. Er rät King Julien, die Fossa auszuspionieren. Deshalb begeben sich King Julien und Maurice in einer Fossa-Verkleidung in derren Lager. Die Fossa fallen auf die Verkleidung herein und sind sogar ziemlich begeistert von dem neuen Artgenossen. Währenddessen verbietet Onkel William alles was Spaß macht und führt neue Regeln ein. Wird es King Julien gelingen, die Fossa zu überlisten und die Intrige seines Onkels zu durchschauen?