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Vic und ihr Ehemann werden durch einen Anruf von Walts Sekretärin Ruby beim Sex gestört. Vic soll angeblich wegen einer Auseinandersetzung zum „Red Pony“ kommen, doch dort findet sie lediglich den betrunkenen Walt vor, der einen Vorwand brauchte, um von Vic nach Hause gefahren zu werden. Vics Wut auf Walt ist schnell verflogen, als die beiden zu Chris Sublettes Haus gerufen werden: Chris wurde auf grausame Weise niedergeschlagen und schwebt nun in Lebensgefahr. Da aus seinem Haus ein Gemälde entwendet wurde, geht die Polizei zunächst davon aus, dass es sich um einen Raubüberfall handelt. Chris’ Ehefrau Julia, die während der Tatzeit geschäftlich außerhalb der Stadt unterwegs war, sagt jedoch aus, dass das Bild lediglich eine Fälschung war. Als Sheriff Longmire Julias Alibi überprüft, bestätigt ein Hotelangestellter dieses zwar, allerdings hat Julia die Nacht nicht alleine verbracht. Für die Ermittler ist daraufhin klar, dass Julia eine Affäre mit einem anderen Mann hatte und dadurch zugleich ein Motiv, da sie ihren Ehemann möglicherweise umbringen wollte, um aus der Ehe herauszukommen. Die Spuren führen schließlich zum Tierarzt Dr. Dennis Nunn und seiner Familie, da ein Zeuge deren Pickup in der fraglichen Nacht am Tatort gesehen hat. Bei der Vernehmung gesteht Dennis’ Ehefrau Langley, dass sie den Verdacht hatte, Dennis und Julia hätten eine Affäre. Sie hat daraufhin ihren jugendlichen Sohn Zac auf die Sublettes angesetzt. Dieser ist seinem Vater in der Tatnacht zwar zu Chris’ Haus gefolgt, hat seiner Mutter gegenüber aber eine Affäre zwischen Julia und seinem Vater verneint. Hat der Junge möglicherweise etwas ganz anderes beobachtet oder war er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort?