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Lord Kann, der böse Herrscher der Kobolde, ist todkrank. Daiman und Balabust wissen nur einen Ausweg: Sie entführen Fala, die Heilerin der Elfen, sie soll Kann heilen. Thalia und Rowan folgen den Spuren der Entführer und dringen in die Zitadelle der Kobolde ein. Tatsächlich gelingt es Fala den kranken Kann zu heilen – doch zum Dank nimmt dieser die Elfen gefangen. Das geht selbst Daiman zu weit…