Die Katzenfrau / Der Werclown

In der Stadt wimmelt es von streunenden Katzen. Natalie, die die Katzenfrau genannt wird und sich bisher um die herrenlosen Kätzchen gekümmert hat, bittet den Bürgermeister um Unterstützung. Doch der lehnt jede Hilfe ab. Und das hat Folgen. Mona, Lilly und Charly bleiben Natalie auf den Fersen und stellen fest, dass sie den Namen „Katzenfrau“ zu Recht trägt. Sie ist sehr böse und plant, mit ihrem Katzenclan die Stadt zu verwüsten.

Das „Ich mach nur Spaß“- Festival gastiert in der Stadt. Unter anderem tritt dabei ein Clown namens Luciano Mortadella auf, was Charly allerdings nicht freut, denn er hat ein kleines Problem mit Clowns. Anfangs lachen Mona und Lilly noch darüber, doch dann müssen sie feststellen, dass man sich vor diesem Luciano tatsächlich fürchten muss. Er schmettert nicht nur ständig komische Arien, sondern – was viel schlimmer ist – verwandelt sich regelmäßig in einen Werclown.