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Birkoff entwickelt ein intelligentes Computerprogramm, das ihn während seines lang ersehnten zweimonatigen Urlaubs vertreten soll. In letzter Sekunde wird Birkoff wegen einer wichtigen Mission zurückgeholt. Das Programm, das sich für seinen Schöpfer hält reagiert mit Enttäuschung und schickt zwölf Agenten in den Tod. Bald sichert es sich die Kontrolle über Sektion 1.