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Ulysses versucht, seine Vision zu verstehen, und liest über eine angebliche Verschwörung, bei der reptilienartige Aliens die Erde in die Gesellschaft infiltrieren. Barnabas führt Ford zu einer Filmpremiere, wo er den berühmten Regisseur Otto West trifft. Severine lockt Ford mit Daphne zu einem Dreier, aber Severine zieht es vor, zuzusehen. Jethro findet Carlys Vorrat an Sexspielzeugen und willigt ein, dass sie ihn verprügelt.