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Perry Mason wird Zeuge eines Autounfalls und kommt dadurch zu zwei Fächern aus Straußenfedern. Über eine chiffrierte Anzeige will er sie der Besitzerin, der Tänzerin Lois Fenton, wieder zukommen lassen, nennt die annoncierten Gegenstände in der Anzeige aber nicht. Daraufhin erscheint ein Mann namens John Callender in der Anwaltskanzlei und verlangt die Herausgabe eines Pferdes. Wenig später sieht sich Mason in ein verwirrendes Netz aus Lügen, Erpressung und Mord verstrickt.