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Pete reist mit Petrocelli und Maggie zum großen Rodeo in San Remo, wo Petes Freund Gage Hurley als Clown auftritt. Als ein Rodeoreiter ermordet in seinem Wohnwagen aufgefunden wird, bekennt sich Gage überraschenderweise schuldig. Petrocelli übernimmt die Verteidigung und merkt schnell, dass mit Gage irgend etwas nicht stimmt.