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Prinzessin Betilda kommt zu Besuch ins Schloss. Als Sohn des Bürgermeisters wird Volpek eingeladen, aber ansonsten nur Adel. Pinocchio und Luzio verkleiden sich prompt als Graf und Marquis. Sie behaupten, dass sie aus einem entfernten Königreich kommen und bringen das höfische Protokoll gehörig durcheinander. Volpek versucht die beiden zu enttarnen, doch dabei schneidet er sich ins eigene Fleisch. Betilda ist begeistert von den witzigen „Adligen“.