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Pinocchio und seine Freunde beschließen während einer Dorfversammlung heimlich eine Party ohne Volpek zu feiern. Als Luzio sich den Fuß verletzt, suchen sie im Haus der Hexe nach Schmerzmittel. Sie werden fündig, doch dummerweise wirkt das Mittel ziemlich stark und Luzio hüpft wie ein wild gewordener Flummi durch das Haus. Dabei geht einiges zu Bruch. Volpek hat mitterweile Lunte gerochen und droht, die Freunde bei der Hexe und den Eltern zu verraten.