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Luzio hat einen Liebesbrief für Sophia gebastelt. Pinocchio bestärkt ihn darin, ihn Sophia auch zu übergeben. Roxana und Daphne bekommen das Ganze mit und hecken einen fiesen Plan aus. Als Luzio den Brief vor Sophias Haus ablegt, nehmen sie ihn mit und legen ihn vor Pinocchios Tür. Sie unterzeichnen ihn mit Sophias Namen. Pinocchio denkt nun, dass Sophia in ihn verliebt ist. Eine Verkettung von Missverständnissen nimmt ihren Lauf.