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Pinocchio bewundert Prinz Frederic. Mit seiner coolen Art und seinem Aussehen blendet er alle. Nur seine Cousine Sophia widersteht dem Charme. Plötzlich bricht die Faszination jedoch jäh ab. Bei einem Fechtduell mit Sophia kommt heraus, wieso er so anziehend auf alle wirkt. Er benutzt eine magische Zahnpasta, die alle sofort verzaubert. Die Hexe belegt Frederic daraufhin mit einem bösen Zauber. Übler Mundgeruch und faule Zähne plagen Frederic nun.