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Als die Kinder beim Spielen auf eine Eule stoßen, kommt es zu einer Mutprobe: Gelingt es Pinocchio und Luzio, die schaurige Eule zu berühren? Die beiden können ihre Furcht kaum verbergen. Trotzdem: Die Wette gilt. Als Beweis sollen sie der Eule eine Feder abluchsen. Dazu folgen sie dem Vogel in den tiefen dunklen Wald, wo sie unvermittelt durch eine Falltür stürzen und sich im Hexenhaus wiederfinden. Denn Maurice, die Eule, gehört der Hexe.