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Der böse Wolf ist dabei ein Bärenjunges zu verspeisen, als plötzlich Lilakäppchen auftaucht, den Bären rettet und den Wolf gefangen nimmt. Ihr Ziel ist es, alle Wölfe für immer zu verbannen. Nachdem ein Wolf ihre Oma gefressen hatte, möchte Lila alle Wölfe fangen und in den kalten hohen Norden bringen. Pinocchio und Betulla bewundern ihren Mut und ihre Kraft, aber sie haben Angst um ihren Freund Paulo, der zwar auch ein Wolf ist, aber kein böser.