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Erneut hat Detective Cooper einen komplizierten Mordfall zu klären. Eine stark entstellte Frauenleiche wird aus dem Wasser gezogen. Die Identifizierung ist schwer, bis die Obduktion ergibt, dass die Tote vor kurzem ein Baby bekommen hat. Über Umwege können die Polizisten die Leiche als Kathleen Anderson identifizieren. Warum musste sie sterben? Und wo ist ihr Baby? Cooper reist nach Virginia, wo Kathleen gemeldet war. Dort will er ihren Lebensgefährten Doug Hess befragen. Doch Cooper trifft nur auf seinen Bruder. Auch das Treffen mit Kathleens Mutter ergibt nicht viel. Erst als Doug in einem Motel gefasst werden kann, kommt Cooper weiter. Wie es aussieht, ist der Mann unschuldig. Dafür kommt die Poizei auf eine andere Spur. Kathleen hatte ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, Leon. Kathleens Mutter besitzt ein Foto, das ihre Tochter auf dem Boot von Leon zeigt. Die Polizei untersucht das Boot, doch sie kann keine Blutspuren oder sonstige Tathinweise finden. Dann endlich gibt es eine neue Spur.