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In den frühen 1960er Jahren leitet Officer Terry Muldoon das Sittendezernat der New Yorker Polizei, das versucht Glücksspiel und Prostitution im Zaum zu halten. Muldoon, der als Polizist an mehreren Fronten gleichzeitig kämpft, müht sich zudem gemeinsam mit seiner Frau ab, seine Kinder in dem zunehmend gewaltätigen Viertel Hell’s Kitchen großzuziehen.